Configura uma vez. Roda pra sempre.
Workflows são sequências de ações que o agente executa automaticamente quando um gatilho é ativado. Sem código. Sem depender de você lembrar.
Como criar um workflow
- 1
Escolha o gatilho
O que dispara o workflow: um evento no CRM, uma data, uma reunião processada ou uma ação manual.
- 2
Defina as ações
Adicione as ações em sequência. Cada ação pode usar dados do gatilho e das ações anteriores.
- 3
Configure aprovações
Marque quais ações exigem sua aprovação antes de executar. Ações externas (e-mail, proposta) sempre exigem.
- 4
Ative e monitore
Ative o workflow. Acompanhe execuções em tempo real no painel de Workflows.
Templates prontos
Comece com um template e ajuste conforme sua operação. Todos os templates são editáveis.
Onboarding de cliente
Disparado quando um novo cliente é adicionado ao CRM. Envia e-mail de boas-vindas, agenda reunião de kickoff e cria estrutura de projeto.
Gatilho
Novo cliente criado no CRM
Ações
- Enviar e-mail de boas-vindas
- Agendar reunião de kickoff no Calendar
- Criar página de projeto no Notion
Follow-up semanal
Toda segunda-feira, o agente verifica clientes ativos e envia um check-in personalizado com base no histórico recente.
Gatilho
Toda segunda-feira às 9h
Ações
- Verificar status de cada cliente ativo
- Gerar mensagem de check-in personalizada
- Aguardar aprovação e enviar
Alerta de renovação
30 dias antes do contrato vencer, o agente prepara uma proposta de renovação e alerta o consultor.
Gatilho
30 dias antes do vencimento do contrato
Ações
- Gerar rascunho de proposta de renovação
- Notificar consultor no Slack
- Aguardar aprovação para enviar ao cliente
Pós-reunião
Após cada reunião transcrita, o agente organiza as notas, atualiza o CRM e agenda os próximos passos.
Gatilho
Reunião do Meet processada
Ações
- Extrair decisões e próximos passos
- Atualizar CRM do cliente
- Agendar tarefas no Calendar
- Enviar ata ao cliente (com aprovação)
Offboarding de projeto
Ao encerrar um projeto, o agente arquiva documentos, solicita feedback e prepara o relatório final.
Gatilho
Projeto marcado como encerrado
Ações
- Arquivar documentos no Drive
- Enviar pesquisa de satisfação ao cliente
- Gerar relatório final do projeto