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§docsPrimeiros passos
Do zero à operação em 7 dias.
Siga este guia na ordem. Ao final da semana você vai ter integrações conectadas, base de conhecimento carregada, primeiro workflow rodando e o primeiro relatório entregue pelo agente.
Dia 1
Crie sua conta e configure o workspace
- Acesse consultor.app e clique em Começar grátis — sem cartão.
- Defina o nome da sua consultoria, logo e fuso horário.
- Convide membros da equipe se necessário (Configurações → Equipe).
- Explore o painel: CRM, Agente, Workflows e Relatórios estão no menu lateral.
Dia 2
Conecte suas integrações
- Vá em Configurações → Integrações.
- Conecte o Google Calendar para o agente criar e ler eventos.
- Conecte o Google Meet para transcrição automática de reuniões.
- Conecte o Google Drive para indexar documentos na base de conhecimento.
- Conecte Notion e Slack se usar — ambos são opcionais mas ampliam o que o agente faz.
Dia 3
Carregue sua base de conhecimento
- Acesse Base de Conhecimento no menu lateral.
- Importe documentos do Drive: propostas antigas, diagnósticos, frameworks.
- Adicione metodologias que você usa — o agente vai aplicá-las nos próximos projetos.
- Quanto mais contexto você der, mais preciso o agente fica desde o primeiro uso.
Dia 4
Cadastre seus clientes
- Acesse CRM → Clientes → Novo cliente.
- Preencha nome, empresa, contato e status do projeto.
- Adicione notas de contexto: o que o cliente busca, histórico relevante, próximos passos.
- O agente usa esse contexto em todas as interações com aquele cliente.
Dia 5
Configure seu primeiro workflow
- Acesse Workflows → Novo workflow.
- Escolha um template: Onboarding de cliente, Follow-up semanal ou Alerta de renovação.
- Ajuste os gatilhos e ações conforme sua operação.
- Ative o workflow — ele roda automaticamente a partir de agora.
Dias 6–7
Peça seu primeiro relatório ao agente
- Abra o Agente e escreva: "Preciso de um diagnóstico para [nome do cliente]."
- O agente vai cruzar o histórico do cliente com sua base de conhecimento.
- Revise o rascunho, ajuste o que precisar e aprove.
- Envie direto pelo painel — o cliente recebe no e-mail.
Próximo passo
Agora que a operação está rodando, entenda como o agente pensa e o que ele pode fazer por você.